روایتی داستانی از زندگی فردیناند والدو دمارا جونیور، مردی که هویت‌های جعلی می‌ساخت یا می‌دزدید و در مشاغل مختلفی مشغول به کار می‌شد و در اکثر آن‌ها نیز بسیار موفق بود.

وقتی سه زندانی سابق به رهبری متی اپلیارد از زندان آزاد می‌شوند، امیدوارند با استفاده از پولی که متی در طول دوران محکومیت ۴۰ ساله‌اش پس‌انداز کرده، یک فروشگاه عمومی باز کنند. این تلاش با مقاومت شدید یک مقام فاسد زندان و بانکداری که چک متی را صادر کرده است، مواجه می‌شود.

یک مرد جوان یهودی وقتی خانواده سنتی‌اش با فعالیت او به عنوان خواننده جاز مخالفت می‌کنند، میان سنت و فردیت خود دچار تضاد می‌شود.

یک زوج متاهل با واقعیت‌های تلخ زندگی مشترکِ بی‌نقص خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی که تلاش می‌کنند دختر نوجوان خود را از چنگال اعتیاد به مواد مخدر و بستری شدن نهایی در بخش روانی نجات داده و او را بازپروری کنند.

در سال ۱۹۴۴ در بخش شرقی چین، سرگرد بالدوین از ارتش آمریکا و تیم داوطلب مهندسان تخریب او، پشت خطوط نیروهای در حال عقب‌نشینی چین جا می‌مانند. وظیفه آن‌ها این است که با منفجر کردن پل‌ها، جاده‌ها، فرودگاه‌ها و انبارهای مهمات، سرعت پیشروی ژاپنی‌ها به سمت شرق چین را کاهش دهند. آن‌ها کار خود را با منفجر کردن یک فرودگاه و انبار مهمات آمریکایی آغاز می‌کنند و سپس دستور تخریب یک پل حیاتی روی یک گذرگاه کوهستانی را دریافت می‌کنند. این تیم برای جابه‌جایی از چند کامیون ارتش استفاده می‌کند. در محل پل، آن‌ها با یک واحد ارتش ملی چین که مسئول محافظت از پل است مواجه می‌شوند. به لطف یک سرباز آمریکایی که کمی چینی بلد است، سرگرد بالدوین از فرمانده چینی اجازه می‌خواهد تا پل را منفجر کند. سرهنگ چینی موافقت می‌کند اما از سرگرد آمریکایی می‌خواهد که با نابود کردن یک انبار مهمات دیگر در همان نزدیکی، به او لطف کند. او همچنین درخواست می‌کند که بانو سو-می هانگ، بیوه یک سرهنگ چینی، توسط تیم تخریب آمریکایی به نزدیک‌ترین شهر بزرگ منتقل شود.

آدام وایت که بار سنگین یک راز خانوادگی را به دوش می‌کشد، شغلی به عنوان نویسنده ستون مشاوره در یک روزنامه پیدا می‌کند. او روحش هم خبر ندارد که این کار بخشی از خواسته پلید سردبیر بدبین، ویلیام شرایک، برای درهم شکستن روحیه زیردستانش است. آدام درد خوانندگانش را احساس می‌کند و در نهایت، ماموریتی را برای ملاقات با فی دویل می‌پذیرد که از دست شوهر فلج خود به ستوه آمده است. وقتی فی سعی می‌کند آدام را وسوسه کند، او باید بین شغل خود و دختر موردعلاقه‌اش یکی را انتخاب کند.